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De mudança para o interior da cidade, Walter e Aline estão em crise no relacionamento. Com o intuito de resgatar o casamento e de melhorar não somente a vida deles, mas também de Gabriel, o filho de sete anos, portador de paralisia cerebral, eles vão para a cidade de Hidras. Um lugar bem sereno. A casa é um sobrado antigo, afastado da cidade, de frente para um belo lago. Walter trabalha à noite, como supervisor na empresa Nutrillare, produtora de alimentos.
Após surgir uma canoa presa na margem do lago e uma estranha mulher na cidade, situações surpreendentes vão se revelando. As madrugadas começam a ficar difíceis para Aline, principalmente às 03:07. Vestígios e pegadas molhadas começam a surgir pelos cômodos, deixando-a amedrontada. No silêncio da noite, sombras vagam pela casa e Gabriel tenta se comunicar com os pais, mostrando o desenho que fizera de um monstro, que aterroriza o sono de todos. Desconfiada que a casa foi palco de uma noite macabra, a sanidade de Aline está em jogo.